Rigor institucional,
atenção de família.
Gestão patrimonial independente, conduzida com método institucional e a proximidade de uma relação de confiança.
Diferencial
Independência sem conflito de interesses
A consultoria existe para servir a um único interesse: o seu. Não mantenho exclusividade com banco ou corretora, e não tenho produto para empurrar. Atuo no lugar que normalmente seria ocupado por um gerente ou assessor, mas sem metas de venda e sem a obrigação de concentrar o seu patrimônio numa só instituição. Nenhuma recomendação nasce de comissão; nasce da adequação ao seu plano.
A independência não é um detalhe do serviço, é a sua fundação.
Atuação
Frentes de atuação
Um mesmo método, aplicado a três frentes que cobrem o patrimônio da pessoa, da família e da empresa.
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Pessoas físicas e famílias
Gestão do patrimônio pessoal e familiar, da definição de objetivos à alocação e ao acompanhamento contínuo, orientada por uma Política de Investimentos que guia cada decisão.
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Estruturas, holdings e sucessão
Para pessoas jurídicas e holdings familiares, organização patrimonial e planejamento sucessório, para que a reserva da família receba o mesmo cuidado dedicado ao próprio negócio.
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Planejamento e metodologia
Definição de perfil de risco, objetivos e alocação estratégica, com as ferramentas quantitativas de gestores institucionais postas a serviço do seu plano pessoal.
Processo
Um método, não um palpite
O trabalho começa antes de qualquer recomendação de investimento. Começa por entender o todo: o patrimônio pessoal e empresarial, a família, os objetivos de cada um, o que não pode faltar e o que não se está disposto a arriscar. Desse retrato nasce uma Política de Investimentos formal, que orienta cada passo seguinte e contra a qual toda decisão é avaliada.
Perfil de risco
Capacidade e disposição para o risco, avaliadas com método, definem o ponto de partida de qualquer carteira.
Objetivos
Metas de retorno, horizonte, necessidades de liquidez e restrições legais e pessoais, traduzidos em parâmetros claros.
Alocação estratégica
A combinação de classes de ativos que melhor serve aos objetivos, formalizada como política de longo prazo, não como aposta de momento.
Governança
Regras explícitas de decisão, limites e responsabilidades, registradas na Política de Investimentos contra a qual tudo é avaliado.
Revisão
A política é revista conforme as diretrizes do CFA Institute, no máximo a cada doze meses e sempre que um evento relevante na vida ou no patrimônio justificar.
Esse método se aplica ao conjunto do patrimônio, pessoa física, holding e empresa, para que as decisões façam sentido no todo, e não em partes isoladas. A conduta profissional orienta-se pelo Código de Ética e pelos Standards of Professional Conduct do CFA Institute. A mensuração de resultados utiliza metodologia de retorno ponderado pelo tempo (time-weighted return), em linha com boas práticas internacionais de apuração de performance.
Quem sou
Por trás da consultoria
Sou Anselmo Barboza, gestor de patrimônio. Tenho a Certificação de Gestores ANBIMA (CGA) e a Certificação de Gestores ANBIMA para Fundos Estruturados (CGE). No âmbito do CFA® Program, fui aprovado nos Níveis I e II e sou candidato ao Nível III; como candidato, comprometo-me a observar o Código de Ética e os Standards of Professional Conduct do CFA Institute. Tenho fluência em francês e inglês avançado, o que amplia o acesso a mercados e a interlocução internacional. Antes da consultoria, atuei na gestão de recursos institucionais de grande porte e na liderança de equipes em contextos de alta responsabilidade. Atendo famílias e investidores que valorizam método, independência e proximidade.
- ANBIMA CGA
- ANBIMA CGE
- Candidato ao Nível III do CFA® Program
Perfil
Para quem é
O serviço é desenhado para famílias de alto patrimônio e para empresas, holdings familiares e companhias que precisam dar à reserva patrimonial o mesmo cuidado que dão ao próprio negócio. São clientes que valorizam independência, querem entender as próprias decisões e buscam um interlocutor técnico de confiança, dedicado e sem conflito de interesses.
A atuação inclui consultoria de investimentos, carteiras administradas e estruturas de fundos exclusivos, conforme a adequação ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
Convite
Vamos conversar
O primeiro passo é entender se faz sentido. Uma conversa inicial, reservada, para conhecer seus objetivos e explicar como o trabalho funciona, sem compromisso e sem custo.